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    建安十八年五月二十一日，西凉军大帅阎行齐集西凉各部兵马强攻水河畔马超军团，马超借助水河死战不退，但两翼却在梁兴、侯选、程银、李堪二万大军的冲击之下逐渐不支。马超这时下令于营中点燃三堆大火，大火冲天，烟柱如云，接到消息的梁兴随即统领五千铁骑倒戈相向，准备按照先前之计划杀向阎行侧翼，而出乎马超意料地是，一直便承诺帮他的程银、侯选两将却不为所动，见令之后攻杀的格外卖力，马超大军侧翼随即崩溃。

    水河正面防线在这里敢被阎行突破，危在旦夕之时，秦谊三千铁骑杀进阎行中军。秦谊几乎一枪将阎行刺死马下，阎行侥幸避过，却被伤了右臂，大军失去主将，顿时混成一团，秦谊随即带领铁骑冲散阎行大军战阵，马超得已撤出战场，重整战阵。

    五月二十五日。已经攻下蓝田城的马岱碰到了翻山越岭从子午谷而来的汉中援军，阿虏祖、铁豹、雷阿多三部羌骑有近千骑命丧中途，战力大损，然而吕飞所领一万九千步卒战力尚存，诸将合兵一处，急往长安支援马超。

    而古风奉马超之命赶往南面覆盎门，城中之人依约打开城门。白马羌骑一举杀进长安城，阎行情急之下顾不上马超，只能全力回援，却始终难以夺回覆盎门，马超得到援军之后随即以覆盎门为基础缓缓蚕食长安各处。

    阎行眼见败亡在即便派出亲信赶往潼关向钟繇求援，愿降于丞相帐下。

    六月初，镇守洛阳的夏侯渊领精兵三万杀进西疆，马超大军疲惫不堪，虽然占据优势，却始终未能杀进内城。得到曹军杀来地消息之后，果断撤军，徐徐撤往汉中、武都。

    而此时。刘封已在定军山下大败杨任，沔阳城中有阎圃旧将，在其帮助之下，刘封得已杀进沔阳城，而远在南山的张鲁虽然已不像他先前描叙地那般实力尚存，但也成功夺下南乡，南郑杨松随即陷入东西夹攻之中，杨松惊于张鲁在南郑的影响力。*又惧于荆州兵的强悍，随即也从南山撤往巴西郡，投靠刘璋，刘封进占南郑，随即依旧以张鲁为汉宁郡守，自己只负责兵事。

    六月中，马超得到刘封全取汉中的消息，只能退兵武都。徐图缓进。而至六月底，正当马超大军渐渐恢复元气。准备强攻阳平关时，赶往益州支援张飞的赵云于垫江城下大败奉车中郎将刘循，益州牧刘璋随即请降，刘备进占益州，自领益州牧。

    益州各郡随即闻风而降，张飞奉命赶往汉中相助刘封，马超无奈退后，转而与刘备议和。

    七月，曹操闻听刘备已得益州，大惊，亲启二十万大军出长安击汉中。刘备亲至阳平关指挥防御，张飞、赵云、刘封等将各守关隘，曹兵寸步难行，只能绕道祈山杀奔武都，马超与庞德各自领军出击，守城中郎将伍赞却起兵反叛，准备献城投降，被及时赶回的古风击杀，却此时马超家眷已被屠尽，倍受打击地马超随即向刘备请降。

    八月曹军留夏侯渊守长安，自回邺城，刘备于沔阳城中自领汉中王，部下众将各升一级，刘封升任副军将军，王威、霍峻为中郎将，魏延、傅彤、伍峻、雷远等将升校尉职。同时刘封奉父命领三部二万大军由汉中而下，直取上庸郡，以配合由永安杀进的孟达部。

    十月，刘封克上庸，总领上庸军政。

    建安十九年，孙权进攻合肥，被张辽击败。===四月，关羽出襄阳而击樊城，引汉水灌入，大败曹仁军，兵锋直指宛洛。十月，献帝、伏后与国丈伏完密谋除曹操，事泄，曹操诛杀众人。

    建安二十年，马超奉刘备之命兵出祈山击天水等地，沿途望风皆降，此时阎行等人为曹操忌，皆回洛阳，西凉未有能挡马超兵锋者，夏侯渊领军前往陈仓城拒敌，却在槐里城下遭遇马超伏击，夏侯渊为庞德所杀，曹军崩溃，刘备领大军出子午谷，围长安三月，遂克。

    建安二十一年曹操称魏

    建安二十二年曹操心中愤恨孙权屡屡攻击其背后之苦，兵发濡须口，大败孙权军，孙权随即求援于刘备，关羽接令起兵杀向宛城，得徐庶之助，所战皆克。而当关羽威震华夏之时，孙权已暗中与曹操结盟，令吕蒙袭取荆州，关羽远在宛城，鞭长莫及，汉水以及，几为江东军所得。

    七月，刘封起兵荆州，得武陵蛮王沙摩柯之助，大败吕蒙于长沙城下，荆州复为刘备所有，刘封领襄阳等城兵政大权，开府，以王威为司马，庞统为长史。张裕、阎圃等人各为从事。

    建安二十三年曹彰大破乌桓军，鲜卑部落投降，北方平定。关羽染疾病死宛城，刘封领军至樊城接应徐庶等人撤军。十月，刘封于樊城外筑英烈台，以祭奠当年死守樊城等将士之英魂。
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